一篇文章看懂比特币和加密货币领域的数据分析全景

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在消费者对数据和信息的需求巨大且不断增长的加密货币生态系统中，这些工具不容忽视。

作者：Chris McCann，区块链投资公司Proof of Capital普通合伙人

编译：詹娟

连文注：本文中 Chris McCann 引用的网站流量数据来自 Similarweb.com，这是目前获取独立网站流量最好的统计工具之一。

有人说，加密货币领域下一波市值超过 10 亿美元的公司将是数据和分析公司。 详情请参考《在加密货币世界中抓住下一波独角兽》一文。

在这个市场上，我想更多地了解比特币和加密领域的所有数据提供商。 最重要的是，了解更多关于人们用于加密市场数据的不同来源。

与传统金融市场不同，在比特币和加密货币生态系统中，大部分底层数据都是公开的。 这导致了该领域的独特发展，消费者和机构对加密货币市场数据的需求巨大且不断增长。

这是加密行业数据的快速入门，以及当今数据和分析领域的全景图。

加密行业数据入门

加密行业最有趣的事情之一是绝大多数数据都是公开的。 例如，在比特币网络上，从创世块到现在的每一笔交易都记录在比特币区块链上。

这包括人、交易所、服务提供商和商家之间的每一次转换。 从一个地址到另一个地址的任何价值转移都记录在比特币区块链上。 大多数其他区块链网络也是如此，例如以太坊、莱特币和瑞波币等。

由于所有数据都记录在区块链上，这创造了一个有趣的动态：在 2500 亿美元的加密货币行业中，所有最有价值的经济数据都被隐藏起来。 与传统的金融系统不同，如果你对比特币有疑问，你很可能可以找到数据来回答它。

数据和分析市场公司的使命是整合所有这些公共数据，以帮助参与者（消费者、基金、交易所、矿工等）了解加密市场。

数据来源是什么？

Token Daily 合伙人 Mohamed Fouda 指出，加密行业的大部分数据来自以下三个主要来源：

交易所数据，包括现货市场、衍生品市场、OTC市场；

区块链网络数据，包括区块浏览器、哈希率、供应计划等；

链下数据，包括 GitHub、节点、客户端和社区渠道。

所有这些数据大部分都是公开的，尤其是记录在各种区块链上的数据。 本质上是私人的来源包括以下内容：

场外资讯

交易所现货和衍生品的价格、订单簿、成交量信息等大多是公开的，但任何与用户、人口或地理数据相关的信息都更难获得和推断。

链下数据不一定是公开的； 然而，大多数底​​层资源在很大程度上是可访问的，包括 GitHub、reddit、Twitter、Telegram 等。

谁在使用区块链数据？

加密生态系统中的每个人都使用某种形式的区块链数据，包括但不限于：

消费者：查看比特币和各种加密货币的价格。

交易员：提取数据以建立交易模型。

消费者：通过区块浏览器确认资金转移。

交易所：协调和跟踪资金的流动。

对冲基金：提取数据进行套利等。

机构投资者：为簿记整理定价数据。

矿工：监控哈希率和盈利能力。

监管机构：监控可疑活动。

记者：调查一下事实来源。

DApp 开发人员：监控应用程序使用情况和统计​​数据。

由于区块链数据本质上是公开的，因此现在各种各样的参与者都可以在加密生态系统中查看和利用底层金融和网络数据。

市场生态图

以下是整个加密生态系统中数据和分析提供商的生态地图。 我还尝试根据他们提供的核心活动对所有公司进行分类，应该注意的是，其中一些公司同时提供不止一项服务。

此可视化是公司的简明列表，请参阅下面每个类别中所有公司的完整列表：

价格和市值信息提供者

为比特币和其他加密货币提供价格和市值数据的价格和市值提供商。

这些服务通常是免费和公开的，同时也会暴露其他周边数据，包括数量、供应、图表、交易数据等。 由于这些服务中的大多数都是公开的，因此对我来说比特币数据分析app，根据每月的网络流量对每个提供商进行排名似乎是公平的。

使用该指标，价格和市值信息的前 5 名提供商是：CoinMarketCap、TradingView（价格和图表）、CoinGecko、CryptoCompare 和 WorldCoinIndex。

完整排名如下：

数据和分析工具

这是一类广泛的供应商，他们希望将基本的价格/市场/网络数据整合到更有意义的见解中。 我将这一大类进一步划分为几个具体的子部门，分组如下。

同样，这些提供商中的大多数（机构中央数据服务除外）在很大程度上都是公开访问的，因此我根据网站流量对公司进行排名。

通用数据和分析工具

以下公司属于此类：

Cryptowat.ch：集市场数据、交易所 API、监控、投资组合工具于一身。

BitInfoCharts：一项原创分析服务，提供比特币和所有主要加密货币的各种图表。

Coin360：查看不同硬币和交易所的信息图表和图表。

Cryptoslate：类似于CrunchBase的服务提供商，专注于各种人、公司、产品等。

Blockchair：聚合网络和市场数据，带有图表和 API 接口。

投资组合工具

投资组合工具是专注于帮助人们追踪其比特币和其他加密资产投资组合的历史变动以及交易之间变化的产品和服务。 其中一些服务还扩展到涵盖税务信息。

CoinTracking：投资组合跟踪和报告

Coinigy：投资组合管理和交易所账户管理

Blockfolio：投资组合跟踪+交流平台

以 DApp/DeFi 为中心的工具

这是一类专注于应用生态的分析工具，包括去中心化应用（DApps）、去中心化金融（DeFi）和以太坊服务。

ETH Gas Station：以太坊汽油价格的实时信息

DAppRadar：DApp排名网站

LoanScan：DeFi 借贷应用程序的借贷利率和其他数据

DeFi Pulse：DeFi 生态系统的统计数据

围绕机构服务的数据工具

这包括专门为机构客户（传统基金、加密基金、家族办公室等）提供服务的数据和分析公司。

大多数这些服务都是付费订阅，因此按站点数据排名并不公平； 然而，排名确实让我们瞥见了最受欢迎的场所。 此外，一些公司通过他们的博客和有限的公开数据提供一些报告。

Tradeblock：机构投资者的数据平台

CoinMetrics：市场和网络数据提供商

Delphi Digital：数字资产市场上的精品机构级分析服务。

数字资产数据：为机构提供完善的数据采集和应用平台。

采矿工具

挖矿是比特币和加密生态系统最重要的方面之一，尽管它经常被忽视。 挖矿信息提供商将提供各区块链的实时算力、利润计算器、矿池盈利能力等。

这些数据大部分是公开的。 下面是完整的提供商列表。 前三名是：

WhatToMine：挖矿盈利能力计算器

MiningPoolStats：各种矿池和网络的统计数据。

CoinCalculators：采矿盈利能力计算器和硬件比较

区块浏览器

区块浏览器是网络数据的真实来源。

从消费者的角度来看，人们通常使用区块浏览器来确认和跟踪自己的交易。 在以太坊上，您还可以使用区块浏览器来验证代币/供应信息并跟踪 dApp 交易。 从业务角度来看，您可以直接从区块链（通过全节点）查询数据，或者使用区块浏览器直接从区块链聚合数据。

以下是页面浏览量排名前三的区块浏览器：

Blockchain Explorer：- 来自 blockchain.com 的比特币和以太坊区块浏览器

Etherscan：以以太坊为中心的区块浏览器

BTC.com：比特币区块浏览器，基于区块数据，叠加各种矿池服务

区块链分析公司

这些公司专注于比特币和其他加密网络的数据收集和分析。 最典型的使用场景是政府、交易所和金融公司追踪可疑活动。

所有这些公司的分析都是私人的，因此网站的公开数据只告诉我们他们最常用的服务。

Chainalysis：预防、识别和调查与加密行业相关的违规行为

Eliptic：区块链合规分析

Crystal：尽职调查和合规分析

AnChain：威胁监测与威胁情报分析

媒体

我将媒体包括在内，因为它们在向加密生态系统的所有参与者汇总市场和网络数据方面发挥着重要作用。 此外，除了价格，媒体也是人们在加密生态中获取信息的主要形式之一。

以下是网页浏览量排名前五的媒体网站：

Coindesk：区块链新闻和事件

Cointelegraph：加密货币新闻和分析

CCN：市场更新和加密货币新闻

NewsBTC：比特币新闻和分析

The Block：加密新闻，有很多很棒的原创分析

地理分析

我试图了解人们在哪里使用区块链数据和分析的一个有趣的副产品是对加密行业地理分布的高级全景概述。

与之前的一些创新周期不同，加密行业从第一天起就是全球性的。 在查看上述所有服务的前三个地理位置时，我们得到了这张加密行业的地理地图：

尽管美国是加密行业的主要中心之一，但它绝不是该行业唯一的主要地理位置。

我的主要结论

在研究了比特币和加密货币领域所有不同数据提供商的概况后，我得出的主要结论如下：

由于核心区块链数据本质上是公开的，因此整个生态系统对数据的访问权限更高（与传统金融行业相比）。

在加密货币生态系统中，消费者对数据和信息的需求巨大且不断增长。

我们很可能会在这个领域看到大型参与者比特币数据分析app，包括消费者和机构。

仅雅虎财经主页就有 1.7 亿的月浏览量，因此我们还需要一段时间才能看到“传统金融的大加密逆转”。

联文获本文作者授权翻译出版中文版。

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